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这么强大的亚马逊 连Facebook和谷歌都要颤抖!

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发表于 2018-8-5 12:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
这么强大的亚马逊 连Facebook和谷歌都要颤抖!

2018-08-05 和讯-科技-来源: 华尔街见闻

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亚马逊不光是电商巨头,目前也正在变成全能冠军。多线出击的亚马逊,让其竞争对手不寒而栗。

今年二季度,亚马逊营收529亿美元,同比增长39%,净利润25.34亿美元,同比暴增1186%。业绩发布后,亚马逊在盘后交易中股价上涨约3%。能够再创历史最大单季利润,得益于两项业务的快速增长:云计算业务(AWS)和广告业务。

本已独步天下的亚马逊AWS云服务,已成为公司营收第三大和最赚钱的业务,在体量本已较大的情况下,目前仍保持快速增长态势。

而亚马逊启动较晚的数字广告业务,目前也已开始蚕食谷歌和Facebook两大巨头的市场份额,让它们“坐立不安”。

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零售以外的业务营收快速增加

亚马逊2018年二季度财报显示,亚马逊的广告业务营业额为22亿美元,同比增长132%;AWS云服务的收入为61美元,同比增长49%。而从亚马逊各业务的增速来看,广告和云业务在过去六个季度也处于领先地位。



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二季度AWS云业务的营收61亿美元,虽然只占亚马逊总销售额的11.5%,但已是公司第三大业务,创造了惊人的16亿美元营业利润,同比增长80%,占亚马逊总营业利润的55%,为亚马逊贡献了一多半的营业利润。

亚马逊的“其它”收入分类中,绝大部分来自广告收入。今年二季度,其广告收入已连续第二个季度增速达到130%。

最近几个季度的财务数据显示,亚马逊正从电商以外的业务中获得越来越多的利润,这意味着亚马逊可以继续保持低价战略,为电商业务的发展做出更多具有创新和前瞻意义的投入,以扩大其在零售业务中的防御性护城河。

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异军突起的广告业务

当亚马逊零售业务冲击全球零售商时,越来越多的人也意识到,亚马逊的广告业务正异军突起。

今年上半年,亚马逊的数字广告收入就达到42亿美元。亚马逊CFO Brian Olsavsky在财报电话会议上说道,“这是一个价值数十亿美元的项目,而且发展非常迅速。”他表示,在亚马逊网站上做广告对平台上的客户和卖家都有好处,可以帮助消费者更容易发现新品牌和产品,卖家也能更有效地接触到目标客户。

Olsavsky还提到了亚马逊在发展广告业务的举措,包括为广告主开发更好的广告购买工具,为客户提供更智能的购物建议,提供自动化服务、新产品,以及提供更好的衡量手段来判断广告有效性等。

目前,亚马逊已发布多款广告工具,来吸引品牌在其平台上投放广告,并与Facebook、谷歌等展开竞争。

BMO Capital公司的分析师Daniel Salmon认为,与传统的两大数字广告巨头相比,亚马逊也有着自己的优势。

首先,亚马逊的平台拥有海量消费者数据,是其他两家巨头难以企及的。亚马逊可以根据客户的浏览和购买记录预测消费行为,能够帮助各大品牌在其网站投放广告时更精准,更有效。

其次,用户在亚马逊上看到广告后,可以直接购物,而不需要跳转页面重新再搜索。而这也是谷歌和Facebook做不到的。

第三,亚马逊的搜索引发了客户产品评级的广泛使用,即使对于在其他网站购物的消费者而言也是非常有用的。这使得网站上的广告与实体店和其他网站上的销量有相关关系。

此外,华尔街日报(博客,微博)认为,亚马逊不仅在建立自己的广告业务,而且还在组建销售团队,致力于将各大品牌网罗到自己的平台之上,使亚马逊获得相对于另外两家巨头的优势。但如果亚马逊想扩大该业务,就必须拓展其广告范围,而不能仅限于针对已在其网站购物的消费者的广告。

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机构一致看好亚马逊广告业务前景

亚马逊广告业务的高速增长,体现了其作为数字广告巨头的潜力,也获得了众多机构的一致看好。

谷歌和Facebook是毫无疑问的数字广告“双巨头”。据市场调查公司eMarketer数据,两家公司目前在美国数字广告份额的占比达到58.5%,遥遥领先于其他公司。但预计在未来数年中,两大巨头的市场份额可能会收窄,并在2018年首次出现逆转,下降1.7个百分点至56.8%。



而对于谷歌和Facebook失去的份额,eMarketer认为是亚马逊和其它公司在该业务上的成长,造成的竞争加剧所带来的。

eMarketer的高级预测主管Monica Peart在报告中预计亚马逊将在2018年占据2.7%的美国市场份额,成为美国第五大数字广告公司。而到2020年,亚马逊的广告业务将跃升至第三位,市场份额将提升至4.5%。

证券公司Cenkos Securities分析师Alex DeGroote对亚马逊广告业务的潜力更是无理由看好。他表示,到2020年时,亚马逊公司新建立的广告业务价值可能达到200亿美元左右,并认为亚马逊将在零售搜索领域打败谷歌公司。

他认为,在亚马逊成为全球最大云计算公司之前,没有人注意到它,最后亚马逊却成了云服务霸主。而类似的过程可能也会在广告业上演,“广告业务对亚马逊来说简直是小菜一碟。”

摩根大通此前预计,亚马逊的广告收入在2018年可能达到45亿美元,较2017年的28亿美元增长61%。然而2018年刚刚过半,亚马逊上半年42亿美元的广告业绩就已接近该行的全年预测值。该行表示,在广告业务的推动下,亚马逊市值或将达到1万亿美元。

有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)也在《2018互联网趋势报告》中表示,谷歌希望从广告平台变身为商务平台,而亚马逊正从商务平台延伸到广告平台,未来电子商务相关的广告营收中,谷歌、亚马逊和Facebook将是主角。

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AWS云服务:强大到“人神共愤”

相比增长迅猛,但仍处于急起直追阶段的广告业务,亚马逊在云服务领域的优势则十分显著。

当企业有数据相关需求时,为了能节约成本并专注主业,已越来越倾向于将自己的数据中心外包给专业的科技公司,他们不用再操心硬件是否需要维修,软件是否更新到最新版本,安全补丁是否齐全,散热架是否正常等等问题。

世界向云端转化的过程和20年前世界向PC端转化的局面类似,云计算几乎是一切生态和服务的基础。

乘着这股东风,亚马逊2005年开始布局云业务,过去几年中一直是云服务霸主。AWS云服务的市场份额占据着绝对的优势。

亚马逊CFO Brian Olsavsky在财报电话会议上表示,今年到目前为止,AWS新增了800项服务和功能,与去年相比步伐明显加快。他说道,客户使用AWS数据库迁移服务迁移了八万多个数据库,并尝试了许多新产品,如机器学习、人工智能、物联网、无服务器计算等。

从研究机构Synergy Research Group发布的数据看,亚马逊云服务占云基础设施市场的33%,而微软占比为13%,谷歌占比6%,亚马逊的市场占比超过了微软、IBM、谷歌的总和。毫无疑问,亚马逊是云服务当之无愧的王者,且短时间内,微软、谷歌等竞争对手都难以将其撼动。



面对亚马逊在行业内的统治地位,多家科技巨头也开始联手狙击亚马逊,阻止其市占率进一步扩大。为了防止亚马逊独吞五角大楼100亿美元云合约,包括甲骨文、IBM、微软、戴尔、红帽在内的9大科技巨头正在放弃彼此之间的竞争,共同协作,游说五角大楼将其价值100亿美元的云合约(JEDI)分配给多家供应商。

今年3月五角大楼宣布,赢得该项竞标合约的服务提供商将独享该合约。巨头们担心,考虑到亚马逊在云市场的统治地位以及google方面的受阻,亚马逊有可能独吞该项合约。

巨头们的游说取得了一定的成果。6月早些时候,众议院预算委员会通过了立法,威胁要停止为JEDI提供资金,除非五角大楼提交了使用多家供应商的计划。FedScoop报告称,参议院的相同支出法案版本更支持单一来源合同。该合约计划在9月份宣布归属。

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亚马逊“心想事成”的秘密——飞轮效应

亚马逊在线电商业务的优势已无需多言,云业务同样也独孤求败,广告业务正后来居上。此外,亚马逊在流媒体、影视等诸多方面,也让传统巨头颇为伤脑筋……

为什么亚马逊在每一个看似不相关的行当,都能“心想事成”,做得风生水起?四个字——飞轮效应。

“飞轮效应”是亚马逊创始人贝佐斯提出的诠释亚马逊增长逻辑的核心运营思想,是一个可以从任何一个点开始但没有终点的闭环循环,核心在于以提升用户体验为中心推动公司的持续增长。

西南证券(600369,股吧)分析师陈杭表示,亚马逊的第一个飞轮即底层飞轮,其转动需要极强的外力支撑。一旦转动便会形成正向反馈,其核心在于形成并增强客户的网络效应。客户的单边网络效应使他们后续形成双边网络效应,也就是生态的关键制胜点。

在这个层面,亚马逊电商平台通过多样化选择、高性价比商品、高速配送服务完成对原始客户的积累,随后Prime会员制度的推出通过高速物流与增值服务再次吸引消费者,形成极强的客户网络效应,这是亚马逊后续成功的关键基本盘。



陈杭分析道,亚马逊电商是整个亚马逊体系的核心载体,通过“客户第一”和“关注长期价值”的经营战略,并同时提供多样的选择、顶级的购物体验和最低的价格达成客户的原始积累。

随后,Prime会员制使得消费者用最低的价格快速获取商品及其他增值服务(高速物流、视频、音乐、阅读等),从而提高用户体验增加客户流量,建立客户忠诚度。

如此滚动起来后,亚马逊就以用户增长为基础,通过增强用户体验,达到流量的增加,从而使得客户数增加,再将电商平台由其他业务形态所替代,形成了自己的第二个、第三个和第四个飞轮,包括第三方卖家平台、线下新零售和AWS云服务等。

亚马逊AWS本质上是对其他企业的技术赋能(empowering),建设初期研发和运维成本极高,但随着用户数的增加,成本不断下降,从而吸引更多客户,飞轮再次转动,形成有价值的网络效应。

因此,亚马逊能在云业务领域称霸,也就不足为奇了。



AWS云业务不光是该领域的龙头,也是亚马逊核心业务的组成部分,为“亚马逊-企业-消费者”生态闭环中的重要一环。

见闻主编精选曾提及,对于消费者来说,在企业上班时,就不知不觉在后台使用了AWS的服务;回家路上,路过它旗下的全食超市,买了新鲜果蔬,用的是亚马逊Prime的会员卡;到家之后,追了亚马逊新出的剧集,清空了在亚马逊上的购物车再上床睡觉;通过语音,让亚马逊的人工智能机器人Alexa帮忙关灯、拉窗帘……可以说,亚马逊的生态系统可以轻而易举地“承包”一个普通人的所有时间。



亚马逊—消费者—企业三者构成的良性循环示意图

如此一来,不论是企业还是消费者,对亚马逊产品的依赖性都大大增加。从这个角度来看,亚马逊的竞争者少之又少,毕竟,极少有公司能够制造出这样一个完整的生态系统。

而至于后发的广告业务,也难怪之前有机构表示“广告业务对亚马逊小菜一碟”。亚马逊只需要将其镶嵌入自己飞轮中的任意一环,就能被高速转动的飞轮带动,享受高用户数量、高流量和谷歌、Facebook无法比拟的一些优势,想不快速增长都难。

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小心!追赶者就在身后

当然,全能冠军亚马逊虽然在云服务领域保持着巨大的优势,但包括微软和谷歌在内的后来者,正蚕食其在云基础设施市场的领先地位。

云服务研究权威机构Canalys上周五发布的数据显示,今年第二季度云基础设施服务市场中,亚马逊依然保持着第一的位置,但占比轻微下降至31%。

微软云服务Azure二季度暴增89%,市场占有率也上升到18%,同比增长4个百分点,进一步缩小与亚马逊的差距。而谷歌云二季度收入更是暴涨108%,市场占有率也上升到8%;但微软和谷歌均未披露云服务的营业额。



Synergy的数据则显示,亚马逊AWS二季度的市场份额为34%,微软为14%,IBM 8%,谷歌6%,阿里巴巴4%。

在2014年上任之初,微软CEO纳德拉就确认了“移动为先、云为先”战略,此后微软大力向云计算和云服务转型,传统的一次性商业软件销售逐步转化为会员模式(包月、包年)的云计算、云服务模式,使微软云计算收入快速增长,股价也一路大涨。

而据CNBC报道,微软目前提出了一个“混合云”的新理念,客户可以同时使用自己数据中心和云服务器上的软件,利用一套通用的工具来对数据进行管理。而纳德拉表示,“人们同时使用Azure Stack(混合云服务)和Azure可以继续帮助我们实现IaaS服务的大幅增长”

微软引领了新方向后,连亚马逊和谷歌也纷纷跟进,相继推出类似的服务。

福布斯网早前曾预测,微软有可能成为第一家云计算季度收入超过70亿美元的科技公司,未来极有可能威胁亚马逊AWS的行业龙头地位。

另一方面,虽然谷歌云服务仍落后于亚马逊和微软,但是谷歌CEO皮查伊表示,2017年谷歌云服务平台是全球扩张最快的主要公共云服务平台。

谷歌云CEO Diane Greene在此前接受CNBC采访时表示,“人们大大低估了谷歌云的规模。”

虽然目前亚马逊在云服务上的优势依然难以撼动,且在基数较大的情况下依然保持高增速,但后来者追赶的脚步一刻也未停下,未来全球云服务市场或将形成寡头竞争的格局,亚马逊并不能高枕无忧。

高盛曾在一份报告中预测,到2019年,中小云计算厂商的市场份额将从如今的25%萎缩至2%,未来云计算市场将被亚马逊AWS、微软云、谷歌云和阿里云瓜分。


发表于 2018-8-5 12:17:12 | 显示全部楼层
我用力顶。
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发表于 2018-9-4 02:37:42 | 显示全部楼层
多谢一再赏光!还望不吝赐教……
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发表于 2018-9-4 12:00:01 | 显示全部楼层
Amazon 良心企业
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发表于 2018-9-4 12:02:51 | 显示全部楼层
自由竞争就是好。
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发表于 2018-10-26 13:41:05 | 显示全部楼层
亚马逊净利飙涨10倍!万亿俱乐部将迎新成员?

文/杨剑勇-百家号 10-2610:37

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很长一段时间内,谁的市值将突破万亿美元争论不休,在苹果成功突破万亿美元后,美国四大巨头的万亿美元争论画上句号,随后不久,亚马逊也一度突破,微软市值最高接近9000亿美元。在全球资本市场剧烈波动大环境下,科技巨头市值蒸发最高达千亿美元,只是苹果市值依然牢牢站在万亿之上,截至10月25日市值高达10560亿美元。在苹果拔得头魁后,谁将有望进入万亿美元俱乐部?

|苹果之后,亚马逊市值一度迈过万亿美元

亚马逊股价在9月4日一度冲高至2050美元,使得市值一举迈过万亿美元大关,是第二家市值突破万亿美元的科技企业。不过动荡的资本市场一路下挫,但在第三季报发布前大涨7%,市值8692美元。受益于亚马逊持续上涨,首席执行官杰夫·贝索斯个人财富不断飙涨,福布斯给出的数据显示,贝索斯个人净资产达到1600亿美元,成为全球首富。



推动亚马逊市值飙升,主营电商业务以外,主要得益于AWS云服务和广告等业务迅猛增长。2018年Q3总营收566亿美元,净利润为28.83亿美元,净利同比飙升10.3倍,AWS云业务有66.8亿美元收入,同比增长46%,在总收入中云服务占比12%,全年广告业务营收有望达到100亿美元。

以及围绕人工智能助手Amazon Alexa打造智能生态圈,在向消费物联网,亚马逊以音箱为点,以语音交互为手段,以生态来撬开家庭智能生活入口视为全球典范备,其智能音箱进入了千万美国家庭,Amazon Alexa人工智能语音助手技能超过5万个,硬件厂商纷纷搭载或兼容亚马逊语音助手 ,使得其AI助手无处不在,并引领消费科技进入语音控制时代。

在云服务领域,亚马逊AWS更是全球领头羊,遥遥领先其他竞争对手,也是亚马逊最赚钱业务之一,在2017财年为亚马逊贡献了175亿美元营收,且保持高速增长,同比增长为43%。2018财年前三季度,云计算营收为182.2亿美元。

另外,特别在即将进入的万物互联时代,以云计算和人工智能为核心的技术推动物联网应用广泛落地,亚马逊AWS IoT服务可以轻松并安全地将设备连接至云,在工业物联网方向,把机器、云计算、数据分析和人连接起来,帮助客户优化工业运作,并提高生产力和效率,可以说,基于亚马逊AWS云服务商构建的物联网应用已无处不在,显然AWS云服务成为全球重要基础设施,相信亚马逊必将再次迈进万亿美元俱乐部。

|微软超越谷歌,向万亿美元俱乐部挺进

微软市值已超过谷歌,成为全球第三大企业,且一度接近9000亿美元,这是在纳德拉带领下,积极发展云计算、人工智能和物联网等创新技术,特别以云和AI为基础,在所有提供的产品和服务中使用AI技术,使云和AI无处不在。

微软云业务强劲增长,推动2019财年第一季度业绩再创新高,营收高达291亿美元,企业级云业务收入同比增长47%,Azure云服务收入同比增长76%,这一增速高于亚马逊,说明微软智能云与智能边缘方面的投入取得了初步成效。如今,微软智能云三驾马车Azure、Office 365和Dynamics 365也将全面落地中国,且不断融入大量人工智能创新功能与服务,并明确面向物联网与智能边缘的发展策略。

特别在物联网产业,微软将在未来四年内投入50亿美元用于发展物联网创新技术,凭借强大计算能力、算法和海量数据为开发者提供AI能力,以此提高物联网易用性,很多制造商开始选择基于微软智能云平台来部署自己的物联网项目。例如西门子最近借助Azure智能云平台发布了物联网生态,帮助微软与西门子共同的客户通过Azure运行物联网应用。



如今的微软发现了翻天覆地变化,年度营收也突破千亿美元,重拾了华尔街对其投资信心,有分析师指出,受益于云业务,微软将成为下一个万亿美元市值公司,如今市值8317亿美元,尽管距万亿还有一点距离,但云服务和人工智能则是撑起整个微软帝国的核心。

微软大力拓展智能云Azure全球部署,结合AI能力,并投入重金支持物联网研究,帮助企业更好地驾驭数字化转型,这将进一步助推其市值突破万亿美元,在笔者看来,这一切自然和纳德拉接棒掌CEO有关,是他把微软从泥潭中带出,成就了微软,也谱写自己传奇。

|被低估的巨头,谷歌创建人工智能帝国



作为全球科技四大巨头之一的Alphabet(习惯称谷歌),2018年第三季度总收入337.4亿美元,净利润91.9亿美元,同比增长36.5%,创下历史新高,市值7643亿美元,虽然低于亚马逊和微软,不过在物联网资深专家杨剑勇看来,相比其他科技巨头,谷歌是一家被低估的科技巨头。

首先:牢牢地占据了移动互联网核心位置,众多产品活跃用户超过10亿,而安卓统领各大智能手机操作系统,如今将可能收取授权费,如果在全球范围内收取授权费,这将为谷歌带来数百亿美元收入。



其次:谷歌代表着未来科技前沿,重金投入支持人工智能、医疗、太空、新能源等诸多前沿科技创新,对未来发展前景最具想象力。谷歌也是AI应用最好的公司之一,所有产品利用AI 技术进行优化,在面向消费科技方向,搭载语音技术的Google Home音箱已经入侵到美国近千万家庭。

以语音助手为核心、透过音箱为中枢,并依托庞大安卓智能手机等其他智能终端所构建了庞大智慧生活体系,聚拢开发者来丰富功能,不仅操控家庭设备一切,还将延伸到家庭以外,与人们生活息息相关场景的设备,诸如汽车、可穿戴等智能设备,让谷歌语音助手无处不在。

另外:芯片作为人工智能时代制高点,谷歌推出了深度学习芯片TPU,以TPU+Cloud+TensorFlow组合,开发者利用Cloud TPU来训练人工智能,以此拓展谷歌云业务,并以云服务模式把AI能力分享给市场。为提高本地人工智能处理,推出用于边缘计算的Edge TPU芯片,将谷歌强大的AI能力扩展到各种物联网设备上,让本地就具有人工智能处理能力。

还有:大家熟知的无人驾驶,作为诞生于Google X实验室的Waymo,是全球无人驾驶汽车领导者,在他的带动下,汽车迎来无人驾驶时代,并带动了众多科技企业向汽车产业延伸,让拥有百年历史的汽车产业迎来重大变革,早前大摩给出1750亿美元估值。

或许在人工智能时代,将由谷歌主导,红遍全球的AlphaGo正是谷歌旗下DeepMind公司创造,而谷歌大脑则是全球最具规模的人工智能大脑,这家搜索巨头正在构建人工智能帝国。

|结语

面向未来,美国三大巨头均在推进云服务和AI技术打造全新的生态和服务体系,助力数字化转型,这是推动向万亿美元挺进的重点,当苹果站在万亿美元俱乐部里,各界都在关注还有谁能进入这个俱乐部。在新一轮向万亿美元冲刺阶段,相信苹果不会再孤独太久,而亚马逊AWS云服务和AI商业落地能力,是加入市值万亿美元俱乐部因素。如果资本市场能持续反转,或许,苹果、亚马逊、微软和谷歌有机会在俱乐部搓一桌麻将。

作者系《剑指物联》杨剑勇,物联网资深人士,网易最佳签约作者,致力于深度解读IoT和AI等前沿科技,基于对未来物联网洞察和对趋势判断,其观点被众多权威媒体和知名企业引用。
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