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神州高铁:国投高新拟5.3元/股要约收购公司13.00%到20.00%股份

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发表于 2018-9-10 23:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【神州高铁(000008.SZ)】9月7日晚公告,2018年9月7日,公司收到中国国投高新产业投资有限公司送交的《神州高铁技术股份有限公司要约收购报告书摘要》。
本次要约收购为国投高新向神州高铁全体股东发出的部分要约,收购股份类别为无限售条件流通股。预计要约收购股份数量下限为366,382,800股,上限为563,666,000 股,占上市公司总股本的13.00%到20.00%。本次要约收购的要约价格为5.30元/股。本次要约收购期限共计30个自然日。截至9月7日收盘,神州高铁股价为4.73元/股。
国投高新本次要约类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务,且不以终止神州高铁上市地位为目的。本次要约收购前,国投高新未持有神州高铁股份;神州高铁无控股股东,亦无实际控制人。
国投高新看好轨道交通行业的发展前景以及神州高铁的发展潜力,拟通过本次要约收购取得上市公司控制权。届时,国投高新将充分发挥自身的资本管理能力及控股股东国投集团资源整合能力,进一步增强神州高铁在轨道交通运营检修维护领域的综合竞争实力,提高其行业地位,增强上市公司的盈利能力和抗风险能力,提升对社会公众股东的投资回报。
注意点:
1. 本次要约收购设置生效条件:在要约期间届满时,中国证券登记结算有限公司深圳分公司临时保管的预受要约的神州高铁技术股份有限公司股票申报数量不低于366,382,800股(占神州高铁技术股份有限公司股份总数的13.00%)。
2. 本次要约收购方案已经取得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)审核批准,中国国投高新产业投资有限公司根据国务院国资委批复的收购价格、收购股份数量、收购期限等条件开展要约收购是否能够实现收购目标存在不确定性,提醒广大投资者注意投资风险。
3. 本次要约收购,尚需取得国家市场监督管理总局反垄断局出具的《不实施进一步审查通知》后方可组织实施;截至本要约收购报告书摘要签署日,本收购要约并未生效,具有相当的不确定性。
 楼主| 发表于 2018-9-27 22:56:00 | 显示全部楼层
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2018-09-28/1205472174.PDF
要约报告书出来了,收到11.6结束。
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发表于 2018-9-28 12:46:00 | 显示全部楼层
报告都出来了,竟然还这么冷清。看来是被水井坊坑怕了
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发表于 2018-9-28 13:01:00 | 显示全部楼层
哪位高手定量分析分析?
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发表于 2018-9-28 14:52:00 | 显示全部楼层
而且水井坊本身有接近40% 这个理论上砸在手上的比例更加高
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发表于 2018-9-28 14:57:00 | 显示全部楼层
水井坊高位,这个低位。
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 楼主| 发表于 2018-9-28 15:09:00 | 显示全部楼层
这个倒还真值得一搏。
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发表于 2018-9-29 13:00:00 | 显示全部楼层
著名的亿安科技啊,充满回忆的名字。
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 楼主| 发表于 2018-9-29 14:35:00 | 显示全部楼层
从低于5.3开始的6月至9月一共成交了16亿股,这次一共会邀约5.6亿股,假设成本高于5.3的没有人参与邀约且16亿股成交中不包含T,则邀约会被收走至少30%(最坏的情况)。个人认为乐观的看应该能被收走50%以上。当然也不排除成本高于5.3的股东认为邀约后股价会下跌从而做T,这样的话最悲观的情况只能被收走25%。
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 楼主| 发表于 2018-9-29 14:42:00 | 显示全部楼层
低于4元才谈机会,4元以上的都是分分钟被灭
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发表于 2018-10-4 19:07:00 | 显示全部楼层
准备看看中关村 000931节日后的走势,这支股的要约套利会不会成功呢?
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发表于 2018-10-13 10:47:00 | 显示全部楼层
新的减持制度规定,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的2%。
受让方在受让后6个月内,不得转让所受让的股份。
采取协议转让方式的,单个受让方的受让比例不得低于公司股份总数的5%,转让价格下限比照大宗交易的规定执行。大股东减持采取协议转让方式,减持后不再具有大股东身份的,出让方、受让方在6个月内应当遵守采取集中竞价交易任意连续90日内减持不得超过1%。
解读:
首先对于大宗交易方式减持,连续90日减持不超股本的2%,受让方限售6个月。
这主要针对的是大股东和特定股东的“过桥减持”行为,此前只规定了大股东通过竞价交易方式减持,主要目的是防止对二级市场造成影响,不曾想,大股东为了绕开制度,纷纷通过大宗交易或者协议转让,六个月之后就通过竞价交易套现。
此次新规,将大宗交易的“漏洞”也堵上。
对于协议转让,要求单次受让不低于股本的5%,针对的是大额交易。
对于协议转让方式成为大股东的,短时间内不会套现,因此,对该类股东限制没有那么严格,约束期只有6个月,而且6个月内是可以交易的,不过也要求遵守“连续90日内减持不得超过1%。”
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发表于 2018-10-13 11:00:00 | 显示全部楼层
好票,目测大赚
有人研究过这只股基本面吗?
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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:39:00 | 显示全部楼层
基本面大概是这样的:毛估估接受要约的股份在10亿股以上,20亿股以下。
原因很简单,15年初实施的定向增发折算成今天的股份,有10亿股,成本大概是两块钱一股,全部可以减持。
最近董秘回答连第一大股东预受要约也不需要预先发公告。
各种因素叠加大约最多有占总股本72%股份有接受要约的可能。
另外一个不可靠的毛估估是被套牢在5.3元以上的散户大约持有10到12亿股。
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 楼主| 发表于 2018-10-13 12:46:00 | 显示全部楼层
上面那位指的是是股票的基本面吧
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